越前の紙の美しさに心おどらせるまひろ(吉高由里子)。その頃、まひろのもとには宣孝のぶたか(佐々木蔵之介)から恋文がマメに届いていた。為時ためとき(岸谷五朗)からの勧めもあり、まひろは都に戻り、身の振り方を考えることにする。

一方、道長みちなが(柄本佑)は、さだ(高畑充希)を愛するあまり、まつりごとおろそかになっているいちじょう天皇(塩野瑛久)に頭を悩ませていた。

そんな中、はるあきら(ユースケ・サンタマリア)の予言通り、次々と災害が起こる。そこで道長は……。