三さん条じょう天皇（木村達成）の暮らす内だい裏りでたびたび火事が起こり、道長みちなが（柄本佑）は三条の政まつりごとに対する天の怒りが原因だとして譲位を迫る。しかし、三条は頑として受け付けず対立が深まる。その後、道長は三条にある異変を感じ取る。

その頃、まひろ（吉高由里子）は皇太后・彰あき子こ（見上愛）に仕えながら『源氏物語』の執筆を続け、越後から帰京した父・為時ためとき（岸谷五朗）と再会。さらに娘・賢かた子こ（南沙良）から恋愛の相談をされて……。