即位した三さん条じょう天皇（木村達成）と道長みちなが（柄本佑）の間では、早くも水面下で覇権争いが始まろうとしていた。道長の息子たちの序列争いも表面化し……。

その頃、まひろ（吉高由里子）は一いち条じょう天皇を失った悲しみに暮れる彰あき子こ（見上愛）を慰め、和歌の会を催すことに。すると、招かれていないききょう（ファーストサマーウイカ）が現れる。

さらにまひろの実家では、娘の賢かた子こ（南沙良）と若武者・双寿丸そうじゅまる（伊藤健太郎）が仲を深めはじめていた。