仕え先を探すまひろ（吉高由里子）は、土つち御み門かど殿どのからの帰りに道長みちなが（柄本佑）と鉢合わせてしまう。久しぶりの再会だったが……。

そんなある日、兼家かねいえ（段田安則）は道長らを呼び、道隆みちたか（井浦新）を後継者にすると告げる。道兼みちかね（玉置玲央）は納得がいかず、激高する。

やがて兼家が逝去。跡を継いだ道隆が摂政せっしょうになり、独裁を始める。

一方、たね（竹澤咲子）に読み書きを教えていたまひろだったが、厳しい現実が待ち受けていた。