大野（木野花）がスズ子（趣里）のもとにやってきて半年、愛子（小野美音）もすっかり懐いている。これまでヒット曲を飛ばし続けてきたスズ子は、さらなるヒット曲を求められ、羽鳥善一（草彅剛）とともに悩んでいた。

そんな時、トミ（小雪）が亡くなったとの連絡が入る。スズ子は愛子と山下（近藤芳正）とともに大阪へ行き、葬儀に参加する。東京に戻ったスズ子たちだったが、山下があることを切り出す。