黄表紙の評判をまとめた『菊寿草きくじゅそう』で、耕書堂こうしょどうの作品を高く評価された蔦つた重じゅう（横浜流星）は、礼を伝えようと作者である大おお田た南なん畝ぽ（桐谷健太）の家を訪ねる。そこで“狂きょう歌か”に関心を示した蔦重に、南畝は「狂歌の会」を覗きに来るかと誘う。

一方、江戸城では、家治いえはる（眞島秀和）が一ひとつ橋ばし治済はるさだ（生田斗真）の嫡男・豊とよ千代ちよを次期将軍として養子に迎え、その御み台だい所どころに種姫たねひめを当てることを決めた。調整に当たる意次おきつぐ（渡辺謙）も、これで将軍後継問題は決着すると考えていたが……。