昭和14年12月、柳井家に嵩（北村匠海）から手紙が届く。卒業制作を最高傑作にすると力強く書かれた手紙に、うれしそうに笑う寛（竹野内豊）。そのころ、のぶ（今田美桜）には海の上の次郎（中島歩）から手紙が届いていた。数日後、次郎に会いに行ったのぶは、正直な気持ちを話す。そんなのぶに、次郎はやさしくほほ笑む。次郎と別れたあと、一人歩きながら結太郎（加瀬亮）の言葉を思い出したのぶは……。