東京高等芸術学校に入学した嵩(北村匠海)は、受験の際に出会った健太郎(高橋文哉)と再会する。担任の座間(山寺宏一)から銀座に行って世の中を感じてこいと命じられた嵩たちは、さっそく銀座を散策。洗練された街並みと人々に心が躍る。一方、女子師範学校の2年生になったのぶ(今田美桜)は、指導に一層力が入る黒井(瀧内公美)から愛国心をたたき込まれるが、どこかに落ちない。そんなのぶに、嵩から手紙が届く。