東京高等芸術学校合格発表の日。嵩（北村匠海）は結果を見る勇気が出ず、ひとり座っていた。そこに寛（竹野内豊）が現れる。嵩の表情に、「絶望の隣は希望や」と励ます寛だったが、まだ結果を見ていなかった。寛は嵩の腕を掴つかみ急いで掲示板に向かう。そのころ、のぶ（今田美桜）は嵩の合否が気になって薙刀なぎなたの稽古に身が入らずにいた。うさ子（志田彩良）に試合をして負けたのぶに、黒井（瀧内公美）は信念のない己に負けたのだと言う。