縁談の返事をしに出掛けた蘭子（河合優実）を連れ戻したのぶ（今田美桜）に、蘭子は本心を明かす。季節は巡って秋になり、うさ子（志田彩良）は薙刀なぎなたの腕を上げていた。週末も稽古をしていたという彼女に、のぶは圧倒される。

年が明け、嵩（北村匠海）の受験の日。家族の応援と草吉（阿部サダヲ）の合格あんぱんを受け取った嵩は、夢に向かって出発する。2校のうち1校が呆気あっけなく散った嵩は、一いち縷るの望みをかけ、東京高等芸術学校の試験に臨む！