御家人たちのバランスが崩れ始めた鎌倉。北条義時（小栗旬）は北条と比ひ企きとの争いの激化を懸念し、頼時（坂口健太郎）と比奈（堀田真由）を前に決意を新たにする。

善児（梶原善）が「二代目」と言って連れてきたトウ（山本千尋）の武技に息を呑む義時と比奈。
とある出来事でショックを受ける頼時に、義時はアドバイスをする。

そんな中、つつじ（北香那）が源頼家（金子大地）の次男・善哉ぜんざいを出産。三浦義村（山本耕史）が乳母父めのととなるが、比企能よし員かず（佐藤二朗）は長男・一幡いちまんこそが嫡男であるとけん制。

一方、時政（坂東彌十郎）は、りく（宮沢りえ）から政子（小池栄子）の次男・千幡せんまんを頼家の跡継ぎにといわれ……。

頼家から、源氏以外で初めて国守に任命された時政。