梅吉(柳葉敏郎)が香川からスズ子(趣里)と愛子を訪ねてやって来る。スズ子に代わって愛子の面倒を見てやろうと言う梅吉だが…。久しぶりの親子の再会、スズ子と梅吉は懐かしい話やそれぞれの今の話をして過ごす。

一方、羽鳥善一(草彅剛)は、スズ子から頼まれた新曲をどうすればいいのか深く悩んでいた。そんなある日、電車に乗って揺られている羽鳥の頭の中に、あるメロディが降って湧いてくる!