六郎（黒崎煌代）は、入隊する前にお世話になった人の元を訪ねていた。そして、東京のスズ子（趣里）のもとにもやってくる。久しぶりに再会した二人は、姉弟水入らずで話をする。スズ子はツヤ（水川あさみ）の病状があまり良くないようだと六郎から聞かされる。

そして、六郎自身も戦争に行くのが実は怖いのだと打ち明けられる。そんな六郎を見送ってからしばらくした頃、公演真っ最中のスズ子に、大阪から電報が届く。