昭和14年、第二次世界大戦が始まろうとしており、劇団でも時局に合わせた演出をしていくとの方針が示されていた。スズ子（趣里）は、あまり派手にならないようにと言われ戸惑い、羽鳥善一（草彅剛）もジャズができなくなるのではと心配する。

一方、はな湯ではツヤ（水川あさみ）が体調を崩しており、大きな専門の病院で見てもらったほうが良いと言われていた。そんな時、六郎（黒崎煌代）を役場の職員が訪ねてくる。