梅丸楽劇団の旗揚げから1年、スズ子（趣里）と秋山美月（伊原六花）はすっかり劇団の人気者となっていた。そんな折、USKの林部長（橋本じゅん）が東京にやって来る。スズ子と秋山、二人のうちどちらか一人に大阪に戻ってきてほしいとお願いされる。

しかし、秋山はダンサーの中山史郎（小栗基裕）といい仲になっており、スズ子も羽鳥善一（草彅剛）から新曲を書くからと、作詞家の藤村薫（宮本亞門）を紹介される。