歌うコツをつかんだスズ子（趣里）は、羽鳥善一（草彅剛）とのレッスンを続け、その歌声はぐんと熱を帯びてきていた。そんなスズ子を励ます松永（新納慎也）は、スズ子のおでこにキスをする。スズ子は、松永を意識し始めるのだった…。

一方、秋山（伊原六花）もダンサーの中山（小栗基裕）のことが気になり始めていた…。

稽古に、そして恋に、もがいて迎える梅丸楽劇団旗揚げ公演「スウィング・タイム」初日。幕が上がる。