いよいよ、スズ子（趣里）と秋山（伊原六花）の梅丸楽劇団初日。

部長の辛島（安井順平）、演出家の松永（新納慎也）、バンマスの一井（陰山泰）、ダンサーの中山（小栗基裕）そして、作曲家の羽鳥善一（草彅剛）と対面する。スズ子は羽鳥が憧れの「別れのブルース」の作曲者だと聞いて感銘を受ける。

この日は、顔合わせのだけのはずだったが、羽鳥はさっそくスズ子に何か歌ってみるように要求する。