スズ子（趣里）と秋山（伊原六花）は、大きな期待と小さな不安を胸に東京へ向かう。東京では、辛島部長（安井順平）の手配で、小村チズ（ふせえり）が営む下宿に住むこととなる。

梅丸楽劇団では、演出家の松永大星（新納慎也）らが、海外に負けないような画期的な男女混合のミュージカルを作ろうとしていた。そして、作曲家の羽鳥善一（草彅剛）は自身の手がける曲を歌う歌手として待ちわびていた。