秀吉（ムロツヨシ）は母・仲（高畑淳子）を、家康（松本潤）の上洛と引き換えに人質として岡崎へ送る。秀吉は家康を歓待する中、妻の寧々（和久井映見）や弟の秀長（佐藤隆太）を紹介し、諸大名の前でひと芝居打ってくれと頼みこむ。

大坂を発つ前夜、秀吉から北条・真田の手綱を握る役目を任された家康は、一人の男と出会い、興味を抱く。それは豊臣一の切れ者と名高い石田三成（中村七之助）だった。

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